*.标的企业****年度审计报告数据出自标的企业****年**月**日财务报表。*.本项目与玻利维亚*铜矿股份有限公司***股股份（占总股本的**%）及相关债权、玻利维亚扬帆矿业股份有限公司******股股份（占总股本的**%）及相关债权项目打包转让，受让本项目同时需受让玻利维亚亚*铜矿股份有限公司***股股份（占总股本的**%）及相关债权、玻利维亚扬帆矿业股份有限公司******股股份（占总股本的**%）及相关债权项目。若形成竞价，则竞价起始价为*个项目转让底价总和，成交价格的增值部分按*个项目转让底价的比例进行分配。*.截止评估基准日，转让方及归属于转让方同*实际控制人的企业对标的企业的债权账面金额为*****.**万元。*.本项目转让底价为人民币****.****万元，其中标的企业****股股份（占总股本的**%）的转让价格为人民币*.****万元，转让方及归属于转让方同*实际控制人的企业云南驰宏锌锗股份有限公司[联系方式]、云南冶金资源股份有限公司、驰宏（香港）国际投资有限公司对标的企业*****.**万元债权转让价格为人民币****.**万元。如本项目形成竞价，成交价格高于转让底价的部分计入股权溢价。*.本次产权转让交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。*.标的企业主要拥有两座矿山，其中：尼可金矿矿区总面积***.*****，远景金资源量**吨，品位*.***/*；维多利亚铜矿矿区面积*.****，保有铜资源量*.**万吨，品位*.**%。*.其他详见北交所备查文件。                                        

                                            *.意向受让方须在受让资格确认后*个工作日内支付人民币***万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。 *.本项目信息披露期满，若只征集到*家符合条件的意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则通过网络竞价多次报价的方式确定受让方。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的*部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定且北交所收到意向受让方提交的退还保证金申请之日起*个工作日内无息返还。*.意向受让方须在被确定为受让方后*个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，在《产权交易合同》生效后*个工作日内*次性将除保证金以外的剩余交易价款及交易服务费支付到北交所指定账户。*.若非转让方原因，出现以下任何*种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为对相关方的补偿：（*）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的。（*）产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的。（*）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价的。（*）在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》或未按约定时限支付交易价款的。（*）意向受让方存在其他违反交易规则和信息披露公告内容的。*.意向受让方须对以下事项进行书面承诺：（*）本方同意并认可所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以独立判断决定自愿全部接受产权转让公告和备查文件之内容，自愿接受标的企业之现状并自愿承担相关交易风险，在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款。（*）若因本方自身原因，导致标的无法完成过户的，转让方有权扣除本方交纳的全部保证金。（*）本方同意若成为受让方，则将自行办理标的企业工商变更等相关手续，转让方给予必要的配合。（*）本方同意在被确定为受让方后*个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，在《产权交易合同》生效后*个工作日内*次性将除保证金以外的剩余交易价款及交易服务费支付到北交所指定账户。（*）本方同意北交所在出具产权交易凭证后*个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。（*）本方同意本次产权转让交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。                                        

                                            *. 意向受让方应为依法设立并有效存续的法人或非法人组织；*. 意向受让方须具有良好的财务状况、支付能力和商业信用；*. 本项目不接受联合体参与受让；*. 意向受让方应符合或交易过程中及时办理符合中国、玻利维亚国家法律法规规定的其他条件。